- 相关推荐
大学生个人理财策划书
不经意间,一段时间的工作已经结束了,我们又将接触新的知识,学习新的技能,迎来新的工作目标,为此需要好好地进行策划,写一份策划书了。你知道写策划书需要注意哪些问题吗?以下是小编帮大家整理的大学生个人理财策划书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
大学生个人理财策划书1
一、活动主题:用笔尖写一份科学的财务承诺
二.活动背景:在21世纪经济高速发展的背景下,经济危机的蔓延成为人们生活中的热门话题,个人投资和理财所涉及的领域对个人、家庭和社会的影响越来越大。现在大学校园独生子女越来越多,很多大学生缺乏合理的理财规划。在这种情况下,有必要宣传理财知识,培养他们的理财意识,帮助他们养成良好的理财习惯。
三.活动目的:
1.活跃校园气氛,丰富校园文化。通过讲座,可以提高大学生理性理财意识,增强对理财规划知识的理解,让他们认识到理性理财规划确实有利于大学生规划自己的策略,把握未来。
2.增强大学生理论联系实际的能力。通过撰写未来理财规划方案,讲授未来理财生活方式,可以更深入地了解理财流程,提高自己的应用能力。
四.活动时间:TBD
五.地点:TBD
六.活动目标:全校学生
七.活动组织者:× ×协会
八.参赛资格:
在校学生必须持学生证或一卡通当场报名。(学生证号是理财策划大赛领奖的.凭证,报名后不能修改。请仔细填写。(重复注册无效)
九.活动安排:
(1)活动前阶段:
1.海报宣传:
为理财策划大赛制作海报和横幅,与各学院协调,将海报张贴在各学院的宣传栏上。横幅挂在拥挤的地方。
2.网络宣传:
更新Renren.com、新浪博客、微博、qq群、合肥旅行社的新闻,让师生第一时间掌握理财策划大赛的消息,并通过飞信及时将消息发送给投财协会会员。
3.传单宣传:
向宿舍和学院发放传单,调动学生积极性,鼓励学生积极参与,详细介绍理财策划大赛,并请其咨询相关事宜。协会安排宣传员在全校各班教室讲解本次活动的宣传内容,并发放传单,将活动的相关内容写在黑板上。
4.事件注册:
1.报名时间和地点:XXX
2.财务规划竞赛时间:XX
3.赛前讲座:
xx年XX月XX日,协会协助主办单位在c2-209进行讲座,向与会者和其他在场学生讲解财务管理的基本知识,打消他们的疑虑。要求参与者认真倾听,以便于未来财务规划方案的编写。
(2)中期活动:
比赛分为初赛和决赛两个阶段。初赛成绩占最终成绩的60%,决赛成绩占比赛成绩的40%。
初步阶段:
一、预赛名称:
每个人的人生都是不一样的,但在我们的人生中,我们很多人都会经历相同的时间点,大部分人都会经历“生老病死”的阶段,从小到大,从幼稚到成熟。因此,在生命的时间线上,我们生命的每个阶段都会有一般的财务需求,我们将其分为以下财务目标:
1.现金计划
2.消费规划
3.信用规划
4.保险规划
5.教育规划(包括儿童教育规划)
6.投资规划(包括税务规划)
熟悉各种金融产品(股票、基金、债券、期货、qdii、qfii等。,并推荐国内市场的理财产品)。
7.退休计划
8.财产的分配和继承
在八大计划的基础上,邀请参与者随意选择三个计划,拟定自己的理财规划客户数据(现实中客户是否存在),围绕参与者的理财规划客户拟定子项理财规划计划。
要求:
1.从以上八个计划中随机抽取三个项目作为财务规划竞赛的初赛题目,并对目标规划进行合理、详细、简要的相应说明。
2.无论客户在现实中是否存在,信息内容都应足够全面,涵盖参赛者制定的任何三个子项目财务规划:
(1)列出客户信息(包括财务信息和非财务信息)
(2)必要时编制财务报表;(家庭资产与负债、收入与支出等)
(3)根据客户的现状进行合理的分析和评价。分析和评估必须包括以下信息:
一、对客户财务状况的总体评价;
B.财务状况与投资目标的匹配度。
3.在任意三个财务子计划中,要求信息阐述充分,时间数据相对准确。
4.制定逐项财务计划,必须列出必要和充分的数据,并按照“现在-目标时间点-目标预计需求-结论”和“根据xx数据-目标预计需求、目标预计成本和投入”的标准格式编写。
5.无论参与者如何制定计划,都应该详细说明原因,给出足够的例子,并适当介绍含义。
6.可以选择团队合作(6人以下)或者讲师(只有一个)。
7.可以列出参考书或文章(只有5本书或5篇文章)。
8.财务规划方案写好后,打印在a4纸上,提交协会审核。
十.预赛选择:
协会人员负责筛选20名财务规划计划优秀的同学进入复赛阶段。同时给出方案评分,然后评价总分。
最终阶段:
决赛将与颁奖晚会一起举行。
要求参与者在台上展示自己的理财规划方案,然后展示自己的节目(戏剧、音乐剧、相声、小品等科目不限,但内容必须是关于理财规划的)。评委们根据参赛者的舞台表演和娱乐效果给他们打分。
之后穿插一个小游戏(从最近从协会工作人员那里收集的小活动中选取)与观众互动。目的是计算这个时期玩家的总分,然后颁发奖杯和证书。
(3)活动后期:
活动结束后,组织会场。协会的每个成员都被要求写一份活动的想法和收获。
X.竞赛期间的人员和工作安排:
1.策划部:写活动策划书,帮宣传部发传单。
2.秘书处:负责发布所有通知。
3.商务部:拉赞助,获得足够的活动经费,购买相关物品。
4.宣传部:负责设计海报,宣传,张贴横幅。
5.组织部:负责一切谈判事宜,如借用教室,在其他院校的宣传栏张贴海报,邀请评委老师等。
6.学术培训部:负责前期作品的评选,一定要公平。
7.网络信息部:负责网络上相关竞争事宜的更新。
8.邀请相关老师和赞助商担任半决赛评委,获得公平的结果。
十一.资金来源:
由XXX提供。
十二.活动预算。
大学生个人理财策划书2
一.活动主题:
用笔尖书写科学理财承诺
二.活动背景:
在二十一世纪经济高速发展的时代背景下,经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题,个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在,大学校园里独生子女越来越多,很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下,对在校大学生宣传理财知识,培养他们的理财意识,帮助他们养成良好的理财习惯,是很有必要的。
三.活动目的:
1.活跃校园气氛,丰富校园文化。通过讲座形式,提高大学生对于合理理财的意识,增强他们对于理财规划知识的了解,让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄,把握未来。
2.加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式,来更加深入的了解理财的过程,提高他们的运用能力。
四.活动时间:
待定
五.活动地点:
待定
六.活动对象:
全校学生
七.活动主办方:
××社团
八.参赛资格:
在校学生,需凭学生证或一卡通现场报名。(学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证,注册后不能修改,请认真填写。(重复报名无效)
九.活动安排:
(一)活动前期:
1.海报宣传:
做好理财规划大赛的海报与条幅,与各学院协调,将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。
2.网络宣传:
景时更新人人网,新浪博客,微博,qq群,合肥旅行社动态,以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息,并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。
3.传单宣传:
到各宿舍,学院派发宣传单,动员学生的积极性,鼓励他们积极参加,详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容,并派发宣传单,且把活动的相关内容写在黑板上。
4.活动报名:
1.报名时间及地点:XXXXXX
2.理财规划大赛时间:XXXXXXX
3.赛前讲座:
X月XX日,协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识,为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲,以便方便之后的理财规划方案书写。
(二)活动中期:
比赛分为两个阶段,初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%,决赛分数占比赛成绩40%.
初赛阶段:
一.初赛题目:
每个人的人生是不同的,但是在我们人生的道路上,我们很多人所经历的时间点是大致相同的,大多都会经历由小到大,由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死”的阶段,所以,在人生的时间轴中,我们所经历的人生每个阶段都会有大致的`理财需求,我们将其划分为以下几个理财目标:
1、现金规划
2、消费规划
3、信贷规划
4、保险规划
5、教育规划(包含子女教育规划)
6、投资规划(包含税收筹划)
要求熟悉各种理财产品(股票、基金、债券、期货、qdii,qfii等等,推荐国内市场理财产品)。
7、退休养老规划
8、财产的分配与传承
在该8大规划的基础上,请参赛者任意选择3个规划,自己拟定理财规划客户(无论现实中该客户存在与否)资料,围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案。
要求:
1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目,并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。
2、无论客户是否真实存在于现实之中,信息内容要足够全面,能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划:
(1)列举客户信息(包括财务信息与非财务信息)
(2)如有必要可以编制财务报表;(家庭资产负债、收入支出等)
(3)结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息:
a、客户的财务状况总体评价;
b、财务状况与投资目标的匹配度。
3、三个任意理财分项规划中,要求信息阐述全面,时间数据相对精准。
4、制订分项理财规划,分项理财规划必须列举充要数据,遵照“现在——目标时间点——目标预计需求——结论”、“根据xx数据——因此——目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。
5、参赛者无论怎样制订规划,都应详细阐述理由,举例充分,引意得当。
6、可以选择团队合作(6人以下),也可以选择指导老师(只限一名)。
7、可列举参考书籍或文章(仅限5本或者5篇)。
8、理财规划方案写好后,用a4纸打印,交到协会进行批阅。
二.初赛评选:
由协会人员负责筛选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。同时,给出方案评分,之后总成绩评比要用。
决赛阶段:
决赛将和颁奖晚会一起进行。
要求参赛者上台展示自己的理财规划方案,之后展示自己编排的节目(话剧,音乐剧,相声,小品等题材不限,但内容必须是关于理财规划的)。评委根据参赛者的舞台表现力及节目娱乐效果给选手打分。
之后穿插一个小游戏(从最近在协会人员中征集的小活动中挑选),与观众互动。目的是在这段时间内计算出选手总分,之后颁发奖杯及证书。
(三)活动后期:
活动结束,整理会场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。
十.比赛阶段工作人员及工作安排:
1.策划部:写活动策划书并帮助宣传部下发传单。
2.秘书部:负责所有通知的下发。
3.商务部:拉赞助,获得足够的活动资金,并购买相关物品。
4.宣传部:负责设计海报并宣传,张贴条幅。
5.组织部:负责所有交涉问题,如下:教室的借用、在其他学院的宣传栏张贴海报、评委老师的邀请。
6.学术培训部:负责初赛阶段的作品筛选,一定要做到公平。
7.网络信息部:负责网络上有关的比赛事项更新。
8.邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委,以得到一个公平的比赛结果。
十一.资金来源:
由XXX提供。
十二.活动预算。
【大学生个人理财策划书】相关文章:
大学生策划书03-14
理财经理个人工作计划03-14
大学生环保策划书01-05
大学生班会策划书01-06
大学生支教策划书01-06
大学生篮球策划书08-01
大学生迎新策划书02-23
大学生公益策划书03-20
【精选】大学生创业策划书07-05